האמת שזו שאלה שעולה כמעט בכל יום והאפשרויות להוזלה בדמי הניהול יכולות להגיע לסכומים יפים בסופו של דבר. ככל שהסה"כ התיק גדול יותר, יש יותר אפשרויות למיקוח מול חברות הביטוח ובתי ההשקעות. רבים חושבים שהצטרפות באמצעות סוכן מייקרת את דמי הניהול אבל האמת היא שלהיפך הוא הנכון. להצטרף באמצעות סוכן יותר משתלם מאשר להצטרף דיגיטלית -מוזמנים לבדוק אותנו

כמעט כל אחד שואל את השאלה הזו ובצדק. "מה יוצא לך מזה?" חברות הביטוח ובתי ההשקעות משלמות ישירות לסוכן (ללא תשלום מצד הלקוח) ובהתאם לרגולציה. אנחנו בחרנו באופן אישי לעבוד מול כל החברות המובילות ולאפשר לכם להינות מכל האפשרויות ומבלי אינטרס לבית השקעות כזה או אחר.

אם יש לך סוכן שמלווה אותך ואתה מכיר אותו וסומך עליו ברמה האישית זה מבורך. אבל אם לא בדקת את התיק בשנתיים האחרונות, הסוכן לא בקשר ואתה לא יודע מה קיים ולמה לצפות – כדאי לעבור על התיק הפנסיוני ולעדכן את הפרטים בהתאם לשינויים והמצב הקיים. אנחנו כאן בשבילך.

בהשקעה וחיסכון לטווח ארוך, המלצה של סוכן פנסיוני יכולה להתבטא בשינוי גדול בשווי התיק המנוהל בתום התקופה. חשוב לדעת מי איש המקצוע שאיתו אתם נפגשים, האם הוא סוכן/משווק/יועץ. משווק עובד מול חברה אחת ויכול לשווק רק את המוצרים שלה לעומת סוכן פרטי שעובד עם כולם ואין לו אינטרס לגוף כזה או אחר. לכן בחרנו להיות סוכנות פרטית שעובדת עם כולם וההמלצות שלנו מתמקדות אך ורק בצרכי הלקוח.